藤原拓海由于不败的战绩，必然会受到新的挑战。 《头文字D》的第二部着重突出拓海的成长，当然不乏激烈的挑战。最经典的要数赤诚和依吕波山路两位老大的比拼。年轻的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，对自己和AE86产生了怀疑，AE86真的有足够的实力吗？ AE86的重生来自拓海的爸爸文太，他为AE86改装了赛车用引擎。同时，拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶，直到其中之一能超越对方为止，既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。
松本梨香 大谷育江 饭冢雅弓 上田祐司 兴梠里美 林原惠美 三木真一郎 犬山犬子 铃置洋孝 白石文子 西村千奈美 秋元羊介 古谷彻 高木涉 玄田哲章 大友龙三郎 小形满 安达忍 冰上恭子 小樱悦子 辻亲八 麻生智久 爱河里花子 小西克幸 芝原智矢子 石冢运升 宇垣秀成 铃木琢磨 陶山章央 佐藤蓝子 小林佐智子 森久保祥太郎 山寺宏一 市村正亲
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