沉淀了历史浓厚气息的京都伏见，生活着一个有些鲁莽但十分单纯的女孩伏见稻荷（大空直美 配音）。她从小在供奉着狐仙的稻禾神社玩耍，对这里有着深深的羁绊。稻荷偷偷喜欢同班的帅气男孩丹波桥红司（冈本宽志 配音），无奈对方似乎只对美丽的墨染朱美（野水伊织 配音）感兴趣。因意外惹恼丹波桥的稻荷闷闷不乐，此前她偶然救助过一只小狐狸，因此得以觐见神社的狐仙宇迦之御魂神（桑岛法子 配音）。 在神的帮助下，稻荷拥有了变身的能力，可以自由变化成任何实际存在的人。加上小狐狸空从旁相助，女孩的青春发生了变化……
松本梨香 大谷育江 饭冢雅弓 上田祐司 兴梠里美 林原惠美 三木真一郎 犬山犬子 铃置洋孝 白石文子 西村千奈美 秋元羊介 古谷彻 高木涉 玄田哲章 大友龙三郎 小形满 安达忍 冰上恭子 小樱悦子 辻亲八 麻生智久 爱河里花子 小西克幸 芝原智矢子 石冢运升 宇垣秀成 铃木琢磨 陶山章央 佐藤蓝子 小林佐智子 森久保祥太郎 山寺宏一 市村正亲
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