本美术片为折纸片，根据《聊斋志异》中《狼三则》改编，造型和背景设计为刘泽岱。 张老汉虽年近七旬，精力依旧旺盛，以杀猪宰羊卖肉为业的他常常起早贪黑忙个不停。某天早上，他担着满满一篮猪肉去赶集，在山中遇到了三只豺狼，为了摆脱豺狼，他先后丢下猪头肉、猪肠子，可豺狼吃完后仍紧跟他不放，最终一篮猪肉全下狼肚后，它们还想吃下张老汉。见躲不过，张老汉开始智斗豺狼。
松本梨香 大谷育江 饭冢雅弓 上田祐司 林原惠美 三木真一郎 犬山犬子 兴梠里美 金井美香 西村千奈美 坂口候一 小西克幸 折笠富美子 江原正士 石冢运升 神田宇野 释由美子 广川太一郎 山寺宏一
水田山葵 大原惠美 和多田美咲 种崎敦美 久野美咲 嘉数由美 木村昴 关智一 铃鹿央士 松本保典 三石琴乃 山路和弘 石井康嗣 伊达干生 藤本美贵 富泽岳史 天月 拜真之介 田岛章宽 井口祐一 久保田光 松井晓波 木村珠莉
田中真弓 冈村明美 中井和哉 山口胜平 平田广明 大谷育江 山口由里子 大塚明夫 草尾毅 青野武 佐藤正治 八奈见乘儿 山本圭子 大本真基子 阪口大助 渡边美佐 安原义人 田中大文 山本圭一郎 平井启二 金子英彦 福原耕平 笹田贵之 三宅淳一 冈本宽志 滨野雅嗣 森岳志 国本武春 永井杏 池松壮亮 绫小路翔
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