本片由四个短片组成。《九十九》健硕的手艺人在山中突逢暴雨，他仓促间在一座祠堂歇脚，谁知里面别有洞天。被人用烂丢弃的雨伞和绸缎将他团团围住，手艺人不为所惧，拿出随身携带的针头线脑缝补这些充满悲怨的旧物。《火要镇》商人之女若（早见沙织 配音）和邻家男孩年松吉（森田成一 配音）青梅竹马，两情相悦 。但是家境悬殊的二人终究有缘无分。即将出嫁的小若不慎引燃烛火，可在那一刻她却突然停止灭火呼救的念头。 《GAMBO》某座山村饱受巨大的赤鬼困扰，村民不得不将少女奉献出去以求苟存。村中最后一个女孩（田村睦心 配音）在森林里遇见可怕的白熊，她诉说了心中的苦衷，而白熊却像听懂了一般杀向赤鬼的老巢。《别了武器》一伙全副武装的战士来到早已成为废墟的都市，他们高度戒备，全力备战，只为围捕一辆无人驾驶的战车。
松本梨香 大谷育江 饭冢雅弓 上田祐司 林原惠美 三木真一郎 犬山犬子 兴梠里美 金井美香 西村千奈美 坂口候一 小西克幸 折笠富美子 江原正士 石冢运升 神田宇野 释由美子 广川太一郎 山寺宏一
水田山葵 大原惠美 和多田美咲 种崎敦美 久野美咲 嘉数由美 木村昴 关智一 铃鹿央士 松本保典 三石琴乃 山路和弘 石井康嗣 伊达干生 藤本美贵 富泽岳史 天月 拜真之介 田岛章宽 井口祐一 久保田光 松井晓波 木村珠莉
田中真弓 冈村明美 中井和哉 山口胜平 平田广明 大谷育江 山口由里子 大塚明夫 草尾毅 青野武 佐藤正治 八奈见乘儿 山本圭子 大本真基子 阪口大助 渡边美佐 安原义人 田中大文 山本圭一郎 平井启二 金子英彦 福原耕平 笹田贵之 三宅淳一 冈本宽志 滨野雅嗣 森岳志 国本武春 永井杏 池松壮亮 绫小路翔
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