明朝公主玉兰（罗玉娟 配音）远赴日本，要同那里最聪明的人一决高下。义满将军（刘北辰 配音）派出一休（王晓燕 配音）应战，结果公主败落。一休的聪明才智令玉兰对其产生了钦慕之心，坚持要成为他的妻子。无奈之下，一休只得将玉兰带到了安国寺。 一休本以为，寺庙的艰苦生活会令从小娇生惯养的公主产生退却之心，哪知道公主生性坚韧好强，对接踵而至的困难应对自如。明朝皇帝送给义满将军一件价值连城的宝物，却被劫富济贫的大盗红猫窃走，红猫的真实身份，是一休的好友赤太郎（李正翔 配音），赤太郎最终被新佑卫门捉拿归案。得知了赤太郎悲惨的身世，公主和一休心生同情，决定帮助赤太郎免于一死。
松本梨香 大谷育江 饭冢雅弓 上田祐司 林原惠美 三木真一郎 犬山犬子 兴梠里美 金井美香 西村千奈美 坂口候一 小西克幸 折笠富美子 江原正士 石冢运升 神田宇野 释由美子 广川太一郎 山寺宏一
水田山葵 大原惠美 和多田美咲 种崎敦美 久野美咲 嘉数由美 木村昴 关智一 铃鹿央士 松本保典 三石琴乃 山路和弘 石井康嗣 伊达干生 藤本美贵 富泽岳史 天月 拜真之介 田岛章宽 井口祐一 久保田光 松井晓波 木村珠莉
田中真弓 冈村明美 中井和哉 山口胜平 平田广明 大谷育江 山口由里子 大塚明夫 草尾毅 青野武 佐藤正治 八奈见乘儿 山本圭子 大本真基子 阪口大助 渡边美佐 安原义人 田中大文 山本圭一郎 平井启二 金子英彦 福原耕平 笹田贵之 三宅淳一 冈本宽志 滨野雅嗣 森岳志 国本武春 永井杏 池松壮亮 绫小路翔